L’offre intervient alors que Mediobanca elle-même combat une offre de prise de contrôle hostile des petits députés rivaux.
La Mediobanca italienne a annoncé lundi une offre de 6,3 milliards d’euros pour Banca Generali, une offre qui se fait dans un contexte d’intensification de la consolidation bancaire dans le pays.
Mediobanca est déjà la plus grande partie prenante d’Assiciurazioni Generali, la société mère de Banca Generali, détenant environ 13%.
Il a déclaré lundi dans un communiqué qu’il avait l’intention de financer l’accord en vendant ce stock.
Une réunion des actionnaires aura lieu le 16 juin pour demander l’approbation des investisseurs pour la prise de contrôle.
Sous la direction du PDG Alberto Nagel, l’offre est la deuxième tentative de Mediobanca de prendre le contrôle de Banca Generali, après une tentative ratée en 2020.
«La combinaison de Banca Generali et Mediobanca… complète le chemin de transformation entrepris par le groupe Mediobanca il y a plus de dix ans, lorsque la vente progressive de ses investissements en actions s’est accompagnée du lancement des activités dans la gestion de la richesse, associée à un renforcement majeur dans la banque d’investissement et la finance des consommateurs», a déclaré lundi le Nagel de Mediobana.
Dans le même communiqué, la banque a estimé que l’accord produirait environ 300 millions d’euros en synergies de coûts.
Il a ajouté que l’acquisition doublerait ses revenus de gestion de patrimoine à 2 milliards d’euros et que le bénéfice net augmenterait quadruple à 800 millions d’euros.
L’offre de Mediobanco ajoute une prime de 11,4% sur le cours de clôture de Banca Generali vendredi.
L’annonce de lundi intervient également alors que Mediobanca repousse une tentative de rachat de Banca Monte Dei Paschi di Siena (MPS).
L’Europe voit une vague d’activité de fusions et acquisitions à mesure que les taux d’intérêt baissent et que les prêteurs cherchent des moyens de diversifier les sources de revenus.
Ces dernières années, des frais de prêt élevés ont également permis aux banques de développer des coussins en espèces, en les plaçant dans une position plus forte pour poursuivre ces transactions.
L’Italie Banco BPM a lancé une offre d’achat du gestionnaire d’actifs Anima qui se tient à la fin de l’année dernière. La grande banque italienne UniCredit a ensuite proposé une offre de rachat pour Banco BPM, bien que le petit prêteur a fait valoir que la proposition avait sous-évalué ses activités.
Les rumeurs ont également fait allusion à une fusion entre Banco BPM et MPS.
