Les constructeurs automobiles européens peinent à se positionner sur le marché mondial des véhicules électriques. Stellantis, Mercedes et Volkswagen perdent du terrain face à leurs concurrents. Les coûts élevés et le nombre limité de nouveaux modèles freinent la croissance, à l’exception de BMW.
Les ventes de véhicules électriques en juillet 2024 ont totalisé 853 000 unités dans le monde, soit une augmentation de seulement 6 % sur un an, une performance tiède qui met en évidence une demande plus faible que prévu pour les modèles à batterie et soulève des doutes sur la capacité du secteur à maintenir sa dynamique de croissance.
Ce qui est encore plus inquiétant, c’est la sous-performance des constructeurs automobiles européens, plusieurs marques clés comme Stellantis, Volkswagen et Mercedes-Benz enregistrant des pertes importantes de parts de marché, selon le dernier rapport EV Tracker de Bank of America.
En revanche, les ventes de véhicules hybrides rechargeables ont bondi de 58 % sur un an, principalement grâce à la forte demande chinoise. Cette évolution vers les hybrides rechargeables peut refléter les inquiétudes des consommateurs quant aux limites d’autonomie des véhicules entièrement électriques et au coût total de possession plus élevé associé aux modèles électriques à batterie, en particulier en Europe.
Les constructeurs automobiles européens peinent à suivre le rythme du marché mondial des véhicules électriques
Les constructeurs automobiles européens ont du mal à suivre le rythme de la concurrence, en particulier dans le segment des véhicules électriques à batterie, comme le montrent les données de Bank of America.
La part de marché de Stellantis est tombée à 2,7% en juillet, en forte baisse par rapport aux 3,6% du deuxième trimestre 2023 et aux 4,0% un an plus tôt.
La part de marché du groupe Volkswagen est tombée à 6,6 %, contre 7,5 % au deuxième trimestre 2023, tandis que Mercedes-Benz, traditionnellement leader dans le segment du luxe, a vu sa part de marché chuter à seulement 1,9 %, contre 2,5 % un an auparavant.
« Les ventes de véhicules électriques en Allemagne souffrent actuellement d’une base de comparaison très élevée par rapport à il y a un an, lorsque les subventions à l’achat pour les voitures de société expiraient en septembre 2023 », ont noté les analystes de Bank of America.
Le marché mondial des véhicules électriques continue de croître, mais les faibles performances des constructeurs automobiles européens et la montée en puissance des véhicules électriques hybrides rechargeables indiquent que la transition vers des véhicules entièrement électriques pourrait prendre plus de temps que prévu.
BMW défie la tendance
Malgré les défis plus vastes auxquels sont confrontés les constructeurs automobiles européens, BMW a réussi à inverser la tendance, en enregistrant une croissance significative de sa part de marché dans les véhicules électriques à batterie.
Les ventes de véhicules électriques de BMW ont grimpé de 40 % sur un an en juillet 2024, portant sa part de marché à 4,6 %, contre 3,7 % au deuxième trimestre 2023.
« Les i4 et iX1 continuent de très bien se vendre et le i5 récemment lancé contribue de manière significative au taux de croissance annuel », ont écrit les analystes.
Contrairement à beaucoup de ses concurrents, la décision de BMW de privilégier les véhicules électriques à batterie plutôt que les hybrides rechargeables semble porter ses fruits.
BYD surpasse Tesla, mais passe à l’hybride rechargeable
Le constructeur automobile chinois BYD a augmenté sa part de marché de 14,7 % au deuxième trimestre 2023 à 17,2 % en juillet 2024, consolidant sa position de leader mondial des véhicules électriques et détrônant Tesla.
Cependant, alors que les ventes de véhicules électriques à batterie de BYD en Chine ont chuté de 7 %, ses ventes mondiales de véhicules hybrides rechargeables ont augmenté de 62 % d’une année sur l’autre.
La part de marché mondiale des véhicules électriques à batterie de Tesla est tombée à 14,0 %, contre 19,4 % au deuxième trimestre 2023. Le déclin a été particulièrement prononcé en Europe, où les ventes de véhicules électriques de Tesla ont chuté de 5 % en juillet.
Cette baisse est en partie attribuée à la hausse des prix du modèle 3, provoquée par les droits de douane sur les véhicules fabriqués en Chine.
La hausse des coûts freine l’adoption des véhicules électriques à batterie en Europe
Selon Bank of America, l’une des principales raisons de la faible croissance des véhicules électriques à batterie en Europe est le coût total de possession plus élevé par rapport aux véhicules à moteur à combustion interne.
Bien que les véhicules électriques à batterie offrent généralement des coûts de fonctionnement inférieurs, les prix d’achat élevés et la dépréciation importante ont dissuadé une adoption plus large.
En Allemagne, qui sert d’indicateur clé pour le marché européen, les prix des véhicules électriques à batterie restent environ 20 % plus élevés que ceux de leurs homologues à moteur à combustion interne, même après prise en compte des subventions et des rabais.
Les analystes ont noté que les consommateurs européens hésitent à passer aux véhicules électriques à batterie en raison des coûts initiaux élevés et des inquiétudes concernant les valeurs résiduelles.
« Les prix des véhicules électriques à batterie doivent baisser pour déclencher un boom des ventes, indépendamment de la réglementation », ont noté les analystes de Bank of America.
Perspectives : les prévisions de ventes de véhicules électriques en Europe revues à la baisse
Pour l’avenir, Bank of America a revu à la baisse ses prévisions de ventes de véhicules électriques à batterie en Europe, prévoyant une baisse de 2 % en glissement annuel en 2024.
Les objectifs ambitieux de l’Union européenne en matière d’émissions, notamment l’interdiction totale des ventes de véhicules neufs à moteur à combustion interne d’ici 2035, devraient profondément façonner l’avenir du marché automobile.
Alors que les pressions réglementaires, notamment autour des émissions de dioxyde de carbone, continueront de pousser les constructeurs automobiles vers l’électrification, le coût total de possession plus élevé associé aux véhicules électriques à batterie reste un obstacle important à une adoption généralisée en Europe.
