Le plan du PDG Luigi Lovaglio vise à renforcer MPS et à repousser les Opas d’Intesa Sanpaolo, d’une valeur de 30,5 milliards d’euros. Approuvé avec neuf voix pour et quatre abstentions.
Le conseil d’administration de Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) a approuvé un projet du directeur général Luigi Lovaglio visant à lancer deux offres publiques d’échange distinctes sur Banco Bpm et Banca Generali, dans le but de construire une alternative industrielle à l’offre publique d’achat et d’échange (Opas) d’Intesa Sanpaolo pour la banque de Sienne.
Selon les règles italiennes en matière d’OPA, une Opas (offerta pubblica di acquisto e scambio) est une offre publique combinant des espèces et des actions, tandis qu’une Ops (offerta pubblica di scambio) est réservée aux actions. Opas d’Intesa Sanpaolo est l’offre pour les députés ; les deux opérations désormais lancées par Mps sont sa contre-attaque contre Banco Bpm et Banca Generali.
La décision est tombée jeudi, à l’issue d’un conseil d’administration extraordinaire.
L’enjeu était de contrer les Opas d’Intesa Sanpaolo, d’une valeur d’environ 30,5 milliards d’euros, par lesquelles le groupe bancaire cherche à prendre le contrôle de Mps via une offre à ses actionnaires.
La réponse de Lovaglio, soumise au conseil d’administration de Rocca Salimbeni, envisage deux offres publiques d’échange (Ops) distinctes, entièrement payées en actions Mps, sur Banco Bpm et Banca Generali.
Après environ sept heures de discussions, le conseil d’administration a approuvé le plan avec neuf voix pour et quatre abstentions. L’objectif est d’accroître la taille et le poids de Mps au sein du système bancaire italien en constituant un groupe plus large.
L’opération pourrait également remodeler l’actionnariat de Banco Bpm : parmi ses principaux investisseurs figure le Crédit Agricole, qui détient une participation importante. L’offre de Mps sur Banco Bpm n’a pas été acceptée par la direction de la banque, ce qui ajoute une nouvelle tournure à un bras de fer déjà tendu entre les principaux actionnaires. Banca Generali, contrôlée par Assicurazioni Generali, fait également partie de la stratégie de Mps, à travers une transaction distincte.
Le Crédit Agricole a refusé de commenter la décision du conseil d’administration du Mps de poursuivre une offre sur Banco Bpm, a-t-il déclaré à l’agence de presse Ansa. La Banca Generali a également refusé de commenter après le feu vert du conseil d’administration du Mps.
Salvini défend le Parlement et revendique sa relance
Le vice-Premier ministre et leader de la Ligue, Matteo Salvini, est intervenu jeudi, soulignant la nécessité de protéger « l’histoire, l’autonomie et le personnel » d’institutions comme les députés, « symboles du travail acharné de villes aux traditions séculaires ».
« Nous suivons de près les propositions pour une future refonte du système bancaire italien », a déclaré Salvini dans un communiqué.
Il a revendiqué le mérite de la Ligue pour avoir sauvé et fait revivre les députés. « Nous avons participé avec enthousiasme au sauvetage de Monte dei Paschi, l’une des premières mesures du nouveau gouvernement, redonnant son éclat à un nom historique devenu symbole de mauvaise gestion de la gauche en Toscane. Le voir revenir au centre de l’économie italienne est un succès dont, en tant que Ligue, nous ne pouvons qu’être fiers », a-t-il déclaré.
L’opposition accuse le gouvernement de s’immiscer dans les fusions bancaires
Le sénateur d’Italia Viva, Ivan Scalfarotto, a critiqué jeudi matin la position du gouvernement Meloni sur la vague de fusions bancaires, la qualifiant d' »absurde et inexplicable ».
Il a accusé l’exécutif d’être intervenu à la fois dans l’accord UniCredit-Banco Bpm et dans l’Opas for Mps d’Intesa Sanpaolo, l’invitant à rester neutre.
« Nous avons atteint le point de la folie où, en quelques mois seulement, le gouvernement s’en est pris aux deux PDG des deux plus importantes banques du pays. Nous ne sommes pas des pom-pom girls, nous croyons au marché: ce sont les chiffres qui comptent, que le meilleur gagne », a déclaré Scalfarotto.
« Nous ne nous préoccupons pas de l’avenir d’Orcel, Messina, Lovaglio ou Donner ; ce qui nous importe, c’est que le gouvernement reste en dehors de ces jeux. Nous appelons à la neutralité du gouvernement, et une fois de plus, les gens de Meloni s’engagent de force dans des batailles financières dont ils devraient rester à l’écart », a-t-il ajouté.
La Piazza Affari de Milan s’échangeait prudemment à la hausse jeudi, en hausse de 0,35%. Les actions Mps ont gagné 1,05%, tandis que Bpm a légèrement augmenté de 0,21%. Banca Generali était sous le feu des projecteurs en progressant de 2,08%. Intesa Sanpaolo a augmenté de 0,90% et Generali de 0,61%. Unipol, qui a un accord avec Intesa lié aux Opas pour Mps, a chuté de 1,97%.
