La compagnie aérienne à bas prix a déclaré avoir conclu « un accord de principe » avec la société d’investissement américaine Castlelake.
Les actions d’EasyJet ont bondi lundi après que la compagnie aérienne britannique à bas prix a annoncé avoir conclu un accord de principe avec la société d’investissement américaine Castlelake sur les principales conditions financières d’un éventuel rachat valorisant le transporteur à plus de 5 milliards de livres sterling (5,84 milliards d’euros).
Cela fait suite à un mois de propositions successivement plus élevées de Castlelake et de négociations entre les deux sociétés.
Toutefois, Castlelake n’a pas encore formulé d’offre ferme juridiquement contraignante.
Dans un communiqué publié dimanche, easyJet a déclaré que son conseil d’administration et Castlelake s’étaient mis d’accord sur le prix et les principales conditions financières d’un éventuel rachat.
La dernière proposition, la cinquième de Castlelake, a été soumise au conseil d’administration d’easyJet le 4 juillet 2026 et valorise easyJet à 6,90 £ par action en espèces. Castlelake cherche « à acquérir la totalité du capital social émis et à émettre d’easyJet qui n’est pas déjà détenu par Castlelake pour 6,90 £ par action en espèces, y compris une alternative partielle aux actions non cotées ».
Les actions EasyJet se négociaient lundi à environ 6,19 £ à 10h30 CEST, en hausse de plus de 10 %.
Le conseil d’administration de la compagnie aérienne a déclaré qu’il serait disposé à recommander une offre aux actionnaires à ce prix si Castlelake annonce sa ferme intention de faire une offre et que les termes et conditions restants sont acceptés.
Le développement suit une série d’approches de Castlelake. easyJet avait précédemment rejeté plusieurs propositions, dont une offre de 6,25 £ par action.
Castlelake a confirmé publiquement pour la première fois fin mai qu’il étudiait une éventuelle offre sur easyJet. La compagnie aérienne a répondu le 1er juin, affirmant que son conseil d’administration n’avait pas eu de discussions avec Castlelake et n’avait reçu aucune approche ou proposition à ce stade, indiquant que le processus avait commencé comme une expression d’intérêt non sollicitée.
Ce rachat potentiel intervient à un moment difficile pour l’industrie aéronautique, confrontée à une hausse des coûts du carburéacteur.
Un changement de propriétaire pourrait également soulever des questions sur la stratégie future d’easyJet, l’emploi et les prix des billets.
Selon le communiqué, « Castlelake a souligné son immense respect pour easyJet et ses collaborateurs, ainsi que son intention de soutenir sa croissance future et sa transformation en une compagnie aérienne européenne plus forte et plus résiliente, pour le bénéfice de toutes les parties prenantes si la transaction se réalise ». La société d’investissement a ajouté qu’elle soutenait le programme de modernisation de la flotte d’easyJet, qu’elle « considère comme essentiel aux objectifs de compétitivité, d’efficacité et de durabilité à long terme de la société ».
L’éventuelle offre reste soumise à plusieurs conditions préalables, notamment une due diligence satisfaisante et un accord sur la documentation définitive de la transaction.
Castlelake a désormais jusqu’au lundi 3 août 2026 à 17 heures pour soit annoncer sa ferme intention de faire une offre sur easyJet, soit confirmer qu’elle n’a pas l’intention de donner suite.
Castlelake a également confirmé qu’elle accepterait un engagement de « meilleurs efforts » dans tout accord de coopération afin d’obtenir les autorisations et approbations réglementaires requises pour finaliser la transaction.
